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中石化布局氢能、光伏发电,传统能源大鳄转型胜算几何

原标题:中石化布局氢能、光伏发电,传统能源大鳄转型胜算几何 来源:第一财经资讯

随着电动汽车、光伏、氢能等新能源产业的火热程度持续提升,不少传统能源企业跑步入场。

2月20日,中国石化发布消息称,“十四五”期间,中石化将加快发展以氢能为核心的新能源业务,拟规划布局1000座加氢站或油氢合建站、7000座分布式光伏发电站点。截至2020年底,中国石化销售有限公司累计开展加氢站试点项目27个,加氢站点分布在广东、上海、浙江和广西等地。

对于跨界布局氢能、光伏等新能源的传统行业大佬来说,似乎机遇与挑战并存,既有充分利用现有资源布局新能源的优势,也面临当前市场龙头企业产能优势的压力。

跨界布局光伏赛道

自2020年四季度起,光伏板块行情已启动,Wind光伏产业全收益指数2020年全年上涨约113%,2021年初至今上涨约10%。

这一背景下,不少企业选择跨界投资光伏。2月19日,钧达股份(002865.SZ)公告称,公司拟以1.5亿元增资参股弘业新能源,后者正在建设年产5GW高效太阳能大尺寸电池项目。钧达股份表示,此举有利于公司对光伏领域的拓展和探索。

此外,*ST海源(002529.SZ)、山煤国际(600546.SH)等,也涉足光伏产业链环节,包括电池、组件等。例如*ST海源,去年12月公告称,公司拟在江苏省高邮经济开发区设立项目公司,投资建设10GW高效光伏电池和10GW高效组件生产项目。

山煤国际也曾与钧石能源签署合作协议,双方拟共同建设总规模10GW的异质结电池生产线项目。根据山煤国际今年1月的公告,公司异质结光伏项目正在按计划推进,一期一阶段土方工程和桩基工程已基本完成,正在着手安排设备选型、招标、商务谈判相关具体工作。

不过,对于光伏行业的跨界者而言,也面临当前市场龙头企业产能优势的压力。

2020年,光伏板块中多只个股表现亮眼,锦浪科技(300763.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基股份(601012.SZ)、福斯特(603806.SH)、通威股份(600438.SH)等多只个股股价实现翻倍。

相关企业的股价在不断上涨的同时,扩产力度也在加大,近期公布的电力数据显示,2020年光伏新增装机量达到48.2GW,相比2019年大幅增长了近60%。

华安证券新能源分析报告称,光伏行业马太效应将越来越明显,龙头企业具备更强的规模优势、资金优势和研发能力。例如,光伏电池环节既有通威股份、爱旭股份等专业电池厂商,也有隆基股份、晶澳科技等一体化厂商。而新晋跨界者往往新建产能规模较小,龙头企业的竞争力将会更强,行业格局将越来越稳定。

产业全球份额提升

光伏产业链中相对上游的企业生产硅料、硅片以及光伏玻璃,中下游厂商生产光伏电池、组件等。

根据富时罗素最新公布的2021年2月的季度审议结果,有不少光伏板块个股被纳入。据不完全统计,包括锦浪科技(300763.SZ)、爱康科技 (002610.SZ)、福莱特(601865.SH)、晶科科技(601778.SH)等多家产业链上不同环节的企业。

华安基金王斌认为,当前中国的光伏企业在全球产业链上有相对的竞争优势,无论对国内还是国外客户来讲,中国光伏企业的产品都具有极强的性价比和优势服务的吸引力,这就导致了中国新能源相关的公司在全球份额的不断提升。

从基金持仓来看,睿远基金明星基金经理傅鹏博近日也参与了两只光伏股定增。

2月19日,睿远基金发布公告称,旗下睿远成长价值混合基金参与了上机数控非公开发行股票的认购,以131元/股的价格获配152.67万股,获配金额1.99亿元,锁定期6个月。根据上机数控披露的《非公开发行股票发行情况报告书》显示,截至2021年2月9日,睿远成长价值基金晋升公司第10大流通股东,持股比例0.92%。

光伏股中的福莱特也受到傅鹏博的青睐,据福莱特1月21日发布的《非公开发行股票发行情况报告书》,睿远成长价值以29.57元/股的价格获配405.82万股,总成本1.20亿元。福莱特的股价在去年大涨逾2倍。

磐耀资产表示,光伏是过去十年成本下降最快的能源细分领域,目前海外大部分地区已经实现平价上网,光照资源好的地方成本甚至已经远低于其他能源,国内也处在向平价的过渡期,经济性的问题已经解决得差不多,当一个产品解决了经济性的临界点问题的时候,接下来大概率会看到的就是在市场自发需求下的大规模上量。

磐耀资产还认为,主流光伏标的的明年估值基本在20~30倍之间,仍然在合理的水平,经过上周五的涨停潮之后,估值仍然属于合理范围。

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